Сказ про то, как царь Петр арапа женил

Действия фильма происходят в России, во времена правления Петра I, и рассказывают о жизни чернокожего арапа Ибрагима Петровича Ганнибала. Однажды царь получил очень странный подарок, которым стал чернокожий мальчик, сын африканского правителя. Он принял парня в свою семью и растил как собственного сына, окрестив его Ибрагимом. Арап рос очень умным и любознательным мальчиком, который довольно быстро познал все науки на Руси, после чего его отправили во Францию, для обучения новым знаниям и хорошим манерам. Вернувшись, он предстал перед всеми образованным и умным молодым человеком, к которому начали проявлять интерес прекрасные дамы. Однако его сердце принадлежало только одной девушке — Наталье, дочери боярина Ртищева. Узнав об этом, царь всеми способами пытается женить их, но в отношениях между молодыми людьми оказывается все не так просто...